ทำความรู้จักกลยุทธ์การเทรดแบบ Global Macro กลยุทธ์ที่ใช้กันในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลก!

เริ่มต้นเทรด Forex ควรใช้กลยุทธ์ไหน? และกลยุทธ์ใดบ้างที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกสินทรัพย์? บทความนี้ Thaiforexreview จะพาทุกท่านไปดูกลยุทธ์การเทรดแบบ Global Macro ที่ใช้กันในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลกกันครับ แม้กลยุทธ์นี้จะดูเรียบง่ายแต่ก็เป็นกลยุทธ์ที่สร้างผลกำไรอย่างมหาศาลให้เทรดเดอร์ระดับโลกมาแล้ว กลยุทธ์นี้จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันครับ

กลยุทธ์การเทรดแบบ Global Macro คืออะไร?

กลยุทธ์ Global Macro เป็นกลยุทธ์ที่ศึกษาแนวโน้มจากมุมมองด้านเศรษฐกิจ หรือหลักการทางเศรษฐศาสตร์มหภาคโดยรวมของประเทศต่าง ๆ เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์หนึ่ง ๆ ในอนาคต ทำให้กลยุทธ์นี้เหมาะกับการถือครองสินทรัพย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดฟิวเจอร์สต่าง ๆ ครับ

Global Macro เป็นกลยุทธ์ที่มักจะถูกใช้ในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ระดับโลก ทั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของ Ray Dalio ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ George Soros พ่อมดแห่งโลกการเงิน เนื่องจากเป็นการคาดการณ์แนวโน้มแบบองค์รวมครับ

การทำงานของกลยุทธ์ Global Macro

การเทรดโดยใช้กลยุทธ์ Global Macro ผู้ใช้จะต้องศึกษาแนวโน้มจากมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ แบบองค์รวม ทั้งปัจจัยทางการเมือง นโยบายในประเทศและต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ หรือปัจจัยอื่น ๆ ในระดับประเทศ ทวีป จนถึงระดับโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจครับ

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้กลยุทธ์ Global Macro จึงเหมาะกับการลงทุนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลงทุนที่เน้นทำกำไรจากแนวโน้มเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มีข้อจำกัดน้อยที่สุด และสามารถลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกประเภทครับ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า กลยุทธ์ Global Macro มีหลักการทำงานโดยใช้เหตุการณ์หรือเทรนด์ปัจจัยต่าง ๆ เป็นฐานในการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจนั่นเองครับ

อย่างไรก็ตาม ระดับความสามารถในการทำกำไรของเทรดเดอร์ด้วยกลยุทธ์ Global Macro ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดด้วยครับ

การใช้กลยุทธ์ Global Macro กับการเทรด Forex

การเทรด Forex ซึ่งเป็นการทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของค่าเงินจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะแนวโน้ม ดังนั้น กลยุทธ์ Global Macro จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สามารถนำมาปรับใช้กับสไตล์การเทรดของเทรดเดอร์ทุกท่านได้ครับ ซึ่งเทคนิคที่เทรดเดอร์ Forex สามารถประยุกต์ใช้มีดังนี้

1. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

เทรดเดอร์ Forex มักจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้วยชุดข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประเมินตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและข้อมูลทางการเงินในการคาดการณ์แนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาคู่เงิน จากนั้นค่อยทำการเปิดหรือปิดออเดอร์หลังจากแน่ใจแนวโน้มนั้นแล้ว ซึ่งสิ่งนี้เองที่เป็นการศึกษาเศรษฐกิจแบบมหภาค หรือ Global Macro ครับ

2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค 

เทรดเดอร์ Forex มักจะใช้การวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาคู่เงินในอดีต เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาคู่เงินในอนาคตจากเครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่าง ๆ ควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานครับ

3. การเทรดแบบ Carry Trade

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในลำดับต่อมา หากเทรดเดอร์ Forex สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาคู่เงินได้ คือ เทรดเดอร์จะสามารถกู้ยืมเงินจากประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อไปลงทุนในคู่เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ทำให้ได้กำไรจากส่วนต่างของราคาค่าเงิน หรือที่เราเรียกกลยุทธ์นี้ว่า Carry Trade นั่นเองครับ

4. กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์

อีกกลยุทธ์ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับการศึกษา Global Macro คือ การใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน จนทำให้ราคาคู่เงินเกิดความผันผวน พลิกตัว หรือดำเนินไปในทางใดหนึ่ง ซึ่งเทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์แนวโน้มมาทำกำไรจากความผันผวนนี้ได้ครับ

อย่างไรก็ดี แม้กลยุทธ์ Global Macro จะเป็นสิ่งที่ดีที่เทรดเดอร์ทุกคนควรศึกษา แต่ก็เป็นกลยุทธ์ที่ควรใช้อย่างระมัดระวังครับ เนื่องจากหากมีการคาดการณ์แนวโน้มผิด มั่นใจหรือใจร้อนเกินไปก็อาจจะทำให้ส่งผลเสียได้ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ควรนำไปปรับใช้กับกลยุทธ์นี้ คือ การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ จากนั้นยืนยันแนวโน้มก่อนเปิดหรือปิดออเดอร์ทุกครั้ง อีกทั้ง ยังต้องติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต ควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยงครับ

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ Global Macro

แม้ Global Macro จะเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่าย สามารถนำไปปรับใช้ได้กับสินทรัพย์ทุกรูปแบบ แต่ก็ไม่ใช่เทรดเดอร์ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับ โดยเทรเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ Global Macro ที่ทั่วโลกจดจำได้ คือ George Soros พ่อมดแห่งโลกการเงิน หรือชายผู้โค่นล้มธนาคารกลางอังกฤษในปี 1992 ครับ 

โดยขณะนั้น George Soros ได้สร้างวีรกรรมใหญ่จนโด่งดังไปทั่วโลกด้วยการโจมตีค่าเงินปอนด์จากการคาดการณ์แนวโน้ม ทำให้เงินปอนด์อังกฤษพังทลาย ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ เขาทำกำไรกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และกลายเป็นเทรดเดอร์ระดับตำนานจนถึงทุกวันนี้ครับ

สรุป

โดยสรุป กลยุทธ์การเทรดแบบ Global Macro เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจแบบองค์รวม ทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้ครับ

อย่างไรก็ดี กลยุทธ์ดังกล่าวจำเป็นต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารหลากหลายด้าน และหากเป็นเศรษฐกิจในระดับทวีปหรือระดับโลกก็จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างมหาศาล อีกทั้ง ยังต้องมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เรียกได้ว่าต้องใช้ความอดทนที่สูงมาก ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องมีทักษะที่จำเป็น ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน หลักการลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน ตลอดจนประสบการณ์ในการวิเคราะห์เพื่อให้สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำครับ

กระนั้น แม้ว่าทักษะ ประสบการณ์ และการจัดการความเสี่ยงจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความสำเร็จของการเทรดด้วยกลยุทธ์ Global Macro แต่เทรดเดอร์ก็ยังจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารสำคัญทั่วโลก และใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่ดีพอ เพื่อให้การเทรดของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ

______________________________________________

หากคุณมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันกับผม สามารถติดตาม ThaiForexReview

ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดการลงทุนได้ที่ : News

อ่านบทความสาระดี ๆ ได้ที่ : Blogs

รีวิวโบรกเกอร์ยอดนิยม : Top Brokers